Вальдемара Данинский оказывается единственным выжившим членом экспедиции в Тибет. На его шее монахи обнаружили странную отметину – след от укуса неизвестного науке существа. Они посоветовали ученому следить за этой раной. Попав обратно домой, Вальдемар старается вернуться к нормальной жизни.

Агент ЦРУ Гордон Дуглас расследует деятельность международной преступной организации, тайно поставляющей оружие во Вьетнам. Ему удается выйти на след лидера контрабандистов, который скрывается под личиной импрессарио танцевальной труппы миссис Кастиадис, но в последний момент на его пути встает